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3 livros de planejamento financeiro que todo assessor deve ler

Data de criação:

access_time 28/10/2020 - 09:55

Data de atualização:

access_time 29/10/2020 - 12:57
format_align_left 2 minutos de leitura

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No início da minha carreira no mercado financeiro, foquei em conteúdos de análise investimentos, e operações com derivativos como opções e futuros.

Mas com o tempo, percebi que o assessor de investimentos é um profissional que precisa ter um conhecimento multi-disciplinar. Um conteúdo que é tão ou mais importante que as técnicas de investimentos é o de planejamento financeiro.

Abaixo listo 3 livros que foram muito importantes para minha carreira e trarão um conhecimento para você diferenciar-se da concorrência:

Values-Based Financial Planning : The Art of Creating and Inspiring Financial Strategy (Bill Bachrach): Bill Bachrach é um dos maiores especialistas em planejamento financeiro dos EUA. Este livro foi escrito para orientar o investidor na criação de seu próprio planejamento financeiro. O conceito de investimento orientado por objetivos alterou a minha forma de atender clientes, trazendo a consciência de que o investimento é um meio de atingir objetivos e não um fim em si. Infelizmente, este livro só está disponível em inglês e no formato físico.

The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart about Your Money (Carl Richards): Outro livro que mostra um passo a passo para montar um planejamento financeiro. Um dos grandes trunfos do Carl Richards é a capacidade de mostrar conceitos com desenhos feitos em um guardanapo. Sua abordagem simples é totalmente replicável e ajudará no atendimento aos seus clientes. Este livro também somente está disponível em inglês.

Dinheiro: 7 passos para a liberdade financeira (Tony Robbins):Este livro é escrito pelo coach mais famoso do mundo, Tony Robbins. Ele é bem extenso, porém, muito completo. Aborda conceitos de finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos.Por ter lido a versão em inglês, a parte que explica investimentos americanos acabou sendo pouco produtiva. Porém, o conteúdo de planejamento financeiro é de fácil entendimento e as entrevistas com grandes investidores como, Warren Buffet, Carl Icahn, Ray Dalio e Charles Schwab é fantástica e permite que você entenda qual o raciocínio destes ícones.

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