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Petrobras Global Finance pretende oferecer nova emissão de Títulos

Data de criação:

access_time 02/06/2021 - 15:50

Data de atualização:

access_time 02/06/2021 - 15:50
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A subsidiária da Petrobras, Global Finance B.V. – PGF pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos terão vencimento em 10 de junho de 2051 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

A Petrobras também anuncia o início de uma oferta de recompra pela PGF. A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais estando limitada ao montante total dispendido de US$ 2,5 bilhões.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos em cada uma das séries consideradas serão relacionados aos preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield) definida com base na taxa do tesouro norte-americano às 11:00h da cidade de Nova York em 08 de junho de 2021, somada ao acréscimo (spread).

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra termina às 17:00h, horário de Nova York, em 8 de junho de 2021 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzida por BofA Securities, Goldman Sachs. Co.  LLC., MUFG Securities Americas Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities, Inc. e UBS Securities LLC.

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