Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização de conteúdo de acordo com a nossa Política de Privacidade.
Clique em "Configurar cookies" para gerenciar suas preferências.

X

Para "Aceitar", selecione os itens e clique no botão abaixo:

Petrobras inicia Oferta de Recompra de Títulos Globais

Data de criação:

access_time 31/03/2021 - 11:53

Data de atualização:

access_time 31/03/2021 - 11:53
format_align_left 2 minutos de leitura

Quer saber como investir?

Abra AGORA sua conta no banco digital dos investidores

QUERO ABRIR MINHA CONTA

A Petrobras anuncia o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação está limitada ao montante total a ser dispendido pela PGF de US$ 3,5 bilhões. Adicionalmente, os detentores que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a data de liquidação,

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos em cada uma das séries consideradas serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield) definida com base na taxa do tesouro norte-americano às 11:00h da cidade de Nova York em 07 de abril de 2021, somada ao acréscimo (spread).

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 3,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 3,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra termina  às 17:00h, horário de Nova York, em 7 de abril de 2021. Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração.

O preço de recompra de cada título será calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do tesouro americano (Treasury) de referência de cada título, de acordo com os valores elencados na tabela. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzida por BNP Paribas Securities Corp, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

Pretende diversificar a
sua carteira
de investimentos?